Nach mauem Börsenjahr - Aufgepasst, Anleger, die große Nachkaufchance kommt!
und den Euro haben den meisten Anlegern ein deutliches Minus beschert. Für ein 50:50 Mischportfolio aus Aktien und Anleihen stehen sogar die stärksten Verluste seit dem Ende des zweiten Weltkriegs zu Buche. Trotzdem regt sich Hoffnung. Der Börsenmonat Oktober war besser als sein Ruf, eine Jahresendrally könnte immerhin zu einem versöhnlichen Ausklang führen. Doch noch ist es für den ganz großen Nachkauf am Aktienmarkt zu früh.
Doch dieser Belastungsfaktor dürfte nach vorne blickend an Schadenspotenzial verlieren: Der Markt hat nach der letzten Sitzung der US-amerikanischen Notenbank sehr schnell einen Ziel-Leitzins von über 5 Prozent eingepreist. Das ist endlich ein realistisches Niveau. Zudem dürfte die Fed bereits ab der Dezember-Sitzung in kleineren Schritten agieren. Das wird der Markt positiv goutieren … im Sinne eines „das Schlimmste liegt hinter uns“.
Bleiben die optimistischen Analystenerwartungen für 2023. Die Berichtssaison für das dritte Quartal hat bereits gezeigt, dass die Bäume bei den Unternehmensgewinnen nicht in den Himmel wachsen. Zwar konnten fast 60 Prozent der europäischen Konzerne beim Umsatz positiv überraschen, beim Gewinn waren es dann aber nur noch 22 Prozent. Die stark gestiegenen Kosten lassen sich also nicht problemlos auf die Kunden überwälzen.
Die Krux: Die einzelnen Unternehmensanalysten sind deutlich optimistischer. Sie erwarten aktuell noch immer 5 Prozent Gewinnplus. Hier müssen also noch die Erwartungen an die Realität angepasst werden. Dieser Prozess dürfte unmittelbar starten und die kommenden Wochen anhalten.Trotz niedrigerer Unternehmensgewinne erwarte ich 2023 eine in Summe gute Kursentwicklung bei Aktien.
Dieses „Prinzip Hoffnung“ hat sich übrigens auch in den letzten drei Rezessionen eindrucksvoll gezeigt. Während der Finanz- und Wirtschaftskrise haben die Märkte aufgrund der hohen systemimmanenten Risiken zwar erst drei Monate vor Ende der Rezession zwei Gänge raufgeschaltet, das KGV ist in dieser Phase aber trotzdem moderat um 7 Prozent gestiegen.
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